گندله
گندله
ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان گندله در جهان است. بر اساس گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت های بزرگ کشور از ابتدای فروردین تا پایان بهمن 1400، 46 میلیون و 827 هزار و 331 تن گندله سنگ آهن تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال 99، حدود 42 میلیون و 571 هزار و 40 تن بود.
از طرفی اتفاقات خوبی در تجارت خارجی کشور افتاده و میزان صادرات در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته، 40درصد رشد داشته و تراز تجاری کشور به میزان 600 میلیون دلار مثبت بوده است.
لازم به ذکر است میانگین قیمت گندله کیلویی 3000 تا 3800 تومان می باشد. همچنین حداقل سفارش گندله 50 هزار تن (با توجه به مذاکرات با فروشندگان و صرفه اقتصادی جهت تبدیل) می باشد.
لیست تولیدکنندگان گندله در ایران
- سنگ آهن گهرزمین (فروش فقط از طریق بورس)
- کاوان حامی ایرانیان ( خط تولید گندله هنوز راهاندازی نشده و شاید طی سه ماه آینده راه اندازی شود، ولی درصورت راه اندازی فروش آزاد انجام می دهند)
- صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان (خارج از بورس فروش ندارند)
- شرکت صنعتی و معدنی فراگیر سناباد (فروش فقط از طریق بورس)
- ذوب فولاد اردکان (فروش فقط از طریق بورس)
- ذوب آهن پاسارگاد (فقط مصرف خودشان، فروش ندارند)
- معدنی و صنعتی چادرملو (فقط مصرف خودشان، فروش ندارند)
- مجتمع فولاد زرند ایرانیان
- فولاد سیرجان ایرانیان (فروش فقط از طریق بورس)
- فولاد بوتیای ایرانیان (فروش فقط از طریق بورس)
- توسعه فولاد قشم (هلدینگ توسعه صنایع و معادن غدیر) : (فروش از طریق بورس)
- توسعه صنعتی و معدنی صبانور (فروش از طریق بورس هست ولی اگر پیشنهاد قیمتی مناسبی طی نامه رسمی ارسال شود، در کمیته مطرح شده و در صورت تایید فعالیت انجام می شود، آنالیز گندله در سایت بورس کالا موجود هست)
- شرکت مادکوش (ظرفیت 5 میلیون تن) (برای خرید گندله باید نامه رسمی با قیمت پیشنهادی ارسال شود)
آهن اسفنجی
ایران به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آهن اسفنجی در جهان است. با توجه به اینکه فرآیند احیای مستقیم سنگ آهن (DRI) در کارخانجات تولید فولاد رو به بهبود و در حال بهرهبرداری میباشد و از این طرف تولیدکنندگان اصلی آهن اسفنجی در جهان یعنی کشور هند و ونزوئلا با کاهش شدید احیای مستقیم سنگ آهن روبرو هستند، فرصت بسیار مناسبی برای تولیدکنندگان آهن اسفنجی ایران مهیا میباشد. میزان صادرات آهن اسفنجی نیز از ابتدای فروردین تا پایان تیر ماه سال 1400 به 415 هزار تن رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 62 هزار تن بود.
تولیدکنندگان آهن اسفنجی در ایران، محصولی با 86 تا 92 درصد آهن به روش احیای مستقیم تولید کرده و به بازار عرضه میکنند.
لازم به ذکر است میانگین قیمت آهن اسفنجی کیلویی 7.900 تا 8.400 تومان می باشد.
در ادامه تولیدکنندگان آهن اسفنجی در ایران معرفی می گردد:
- ذوب آهن پاسارگاد (تبدیل نمیکنند، فروش از طریق بورس)
- توسعه آهن و فولاد گل گهر (تبدیل ندارند)
- مجتمع فولاد اردکان (تبدیل نمیکنند)
- فولاد غدیر نی ریز (تبدیل نمی کنند و آهن اسفنجی بصورت نقدی می فروشند)
- فولاد سیرجان ایرانیان (تبدیل نمیکنند)
- فولاد آذربایجان میانه (تبدیل نمیکنند)
- فولاد قائنات (تبدیل نمیکنند)
- شرکت احیا استیل فولاد بافت (تبدیل ندارند)
- آهن و فولاد غدیر ایرانیان (تبدیل ندارند)
- شرکت صنعت فولاد شادگان (تبدیل ندارند)
- کاوه جنوب کیش (تبدیل نمیکنند)
- شرکت آهن و فولاد ارفع (تبدیل نمیکنند)
- پارس فولاد سبزوار (تبدیل نمیکنند)
- فولاد آذربایجان میانه (تبدیل نمیکنند)
پیشنهاد واحد بازرگانی برای فعالیت گروه:
جهت حضور در زنجیره ارزش فولاد خرید آهن اسفنجی و تبدیل آن به شمش فولاد در این سناریو مد نظر است. با توجه به مذاکرات صورت گرفته با شرکت احیا استیل فولاد بافت برای تامین 50 هزار تن آهن اسفنجی، نرخ 79000 ریال قیمت مقطوع و بدون پاداش متالیزیشن محاسبه میگردد، که به ازای هر کیلوگرم آهن اسفنجی بصورت تحویل درب کارخانه تولید کننده اعلام شده است. از سوی دیگر ضریب رایج تبدیل آهن اسفنجی به بیلت 150*150، 60% ارائه شده است که 1.5% آن بابت کارمزد مدیریت، نظارت و اجرا به شرکت کارگزار پرداخت خواهد شد. در صورت نیاز شرکت احیا استیل حهت تبدیل آهن اسفنجی به بیلت همکاری لازم و همکاران خود را معرفمی می نماید. با توجه به محاسبات صورت گرفته در جدول زیر، با سرمایه گذاری 3950 میلیارد ریالی سودی معادل 600 میلیارد ریال (15%) در دوره زمانی 90 روزه از کل این پروژه عاید گروه توسعه صنایع و معادن شهر میگردد.
|
برآورد های مالی |
|
|
نرخ پیشنهادی تبدیل آهن اسفنجی به بیلت |
60% |
|
نرخ کارمزد مدیریت، نظارت و اجرا |
1.5% |
|
میزان دریافت شمش |
58.5% = 1.5% - 60% |
|
شمش حاصل از تبدیل یک کیلوگرم آهن اسفنجی |
0.585 کیلوگرم |
|
محاسبه سود |
|
|
قیمت آهن اسفنجی |
79،000ریال |
|
قیمت 0.595 کیلوگرم شمش |
90،967ریال = 0.585 * 155،500 |
|
سود 0.595 کیلوگرم شمش |
11،967ریال = 79000 – 90،967 |
|
سود یک کیلوگرم شمش |
20،456ریال = 0.585 / 11،967 |
|
شمش حاصل از 50.000 تن آهن اسفنجی |
29،250 تن = 0.585 * 50،000 |
|
میزان کل سرمایه گذاری |
3،950،000،000،000،000=79،000 * 50،000 |
|
سود کل |
598،338،000،000 ریال = 20،456 * 29،250،000 |
|
درصد سود کل |
15 درصد |
لازم به ذکر است با توجه به وضعیت فعلی صنعت فولاد و نیز مشکلات و مسائل اخیر قطعی برق و انرژی در این حوزه، این صنعت در حال جاضر در رکود است و پیشبینیها حاکی از فروش آهن اسفنجی و شمش در قیمتهای بالاتر طی ماههای آتی دارد. بنابراین به عنوان شرکت بازرگانی، دوره زمانی فعلی جهت ورود به این حوزه و تثبیت فعالیت به منظور بهرهمندی از دوران رونق در ماه های آتی، مناسب ارزیابی میگردد ، محاسبات صورت گرفته بر اساس حداقل انتظارات از قیمتهای بازار میباشد.
انواع ریسک بنگاه داری در زمینه گندله و آهن اسفنجی
1. مدت زمان نگهداری آهن اسفنجی بدلیل آلودگی های زیست محیطی و قابلیت اکسیداسیون و زنگ زدگی، پایین است. بنابراین امکان ذخیره آن در انبار وجود ندارد و باید قرارداد فروش با مشتری همزمان با قرارداد خرید با فروشنده انعقاد گردد تا بار بصورت مستقیم از انبار فروشنده به انبار خریدار حمل گردد.
2. در حال حاضر بدلیل قطعی های پی در پی برق کارخانجات تولیدی، خریداران ممکن است آهن اسفنجی را با قیمت پایینتری خرید نمایند. این موضوع مقطعی می باشد و با اتمام فصل گرم، بازار آهن اسفنجی دوباره رونق می یابد و ممکن است در آن موقع دیگر تولید کننده ها به شرکت های بازرگانی فروش نداشته باشند.
3. به دلیل قطعی برق تولید کننده ها کمی تحت فشار مالی می باشند و به دلیل این کمبود نقدینگی ممکن است خرید بصورت پرداخت کل مبلغ در ابتدا، انجام شود.
4. برای فروش گندله نیاز به انبار داریم چون تولیدکننده گندله را نگهداری نمی کند و درصورت اجاره انبار، قیمت تمام شده بالا می رود. ولی برای این موضوع می توان با تولیدکننده مذاکره نمود تا به هنگام تایید مشتری ثالث، بار بصورت مستقیم از انبار تولیدکننده به مشتری هلدینگ ارسال شود.
5. با همکاری با کارگزاران با سابقه، و استفاده از روشهای آنها در کل فرآیند زنجیره تامین گندله و آهن اسفنجی، می توان ریسک مالی این کسب و کار را پایین آورد. همچنین امکان اخذ ضمانت از این کارگزاران نیز می باشد.
6. در حال حاضر تعداد کمی از تولیدکنندگان حاضر به فروش گندله خارج از بورس می باشند و ممکن است در آینده قوانین سخت گیرانه تری از طرف دولت اجرا گردد. به همین دلیل برای خرید گندله باید پیشنهاد قیمتی بالاتری نسبت به بورس به این تولید کنندگان ارائه گردد. در این صورت می توان صادرات گندله را انجام داد تا از حاشیه سود مناسبتری برخوردار گردیم.
